В двух различных, но таинственно связанных мирах наступает Новый Год, который для некоторых может стать последним. В мире волшебства существует легенда о Деде Морозе, путешествующем на механических санях с вращающимися металлическими крыльями. Эту сказку рассказывает мама тяжело больной девочки Лики, которую не могут вылечить даже заклинания самых искусных целителей. В нашем мире в схожей ситуации оказывается мальчик Федор, сын знаменитого физика. Дети unaware о существовании друг друга, и между ними простирается кажущаяся непреодолимой граница, но только вместе они смогут спастись.