Книга рассказывает о древней эпохе, когда первая цивилизация Кельриона угасала. Власть Солнечных Богов казалась нерушимой, а Князья Тьмы давно были побеждены и пленены. Сюжет начинается с того, как Эдрик Мардельт, выполняя поручение бессмертного волшебника, отправляется через пустыню на восток в поисках старинного манускрипта. Навстречу ему движется чёрный маг, преследуемый властями и своими страшными воспоминаниями, потерявший рассудок в подземном городе демонов. Двое, не зная о предстоящей встрече, должны освободить Отца Лжи — первого из девяти низвергнутых Князей, чьё возвращение ознаменует начало великой войны между Светом и Тьмой.