1978 год в СССР. Александр Морозов, попавший из современности, продолжает службу милиционером-кинологом в Зарыбинском ГОВД. В паре с верным псом Мухтаром они успешно раскрывают преступления.

Внезапно в городе начинают происходить таинственные несчастные случаи с летальным исходом, и на должность начальника назначают загадочного подполковника. Новый руководитель жестко обращается с личным составом, а Морозов и его четвероногий напарник становятся для него настоящей проблемой.

Морозов осознает, что странные смерти и появление нового начальства связаны между собой. Начав собственное расследование, он сталкивается с увеличением числа загадок, в то время как подполковник продолжает мешать его работе.