После одного из представлений актриса кукольного театра Мира находит маленького мальчика Петю, что изменяет ее жизнь. Между Мирой и Петей возникает привязанность, однако отец Пети, человек с холодным и властным характером, не доволен этой необычной дружбой и стремится ее прекратить. Он не готов делить любовь сына, тем более с кем-то, кто ему не по душе. Но судьба готовит им обоим неожиданные повороты...