Десятилетие назад появился Мистерис, независимый город, окутанный облаками и населённый магами. Каждый, кто обладает Даром, может подняться по Небесной лестнице и поселиться там. На протяжении десяти лет Совет Князей пытается разгадать секреты загадочных правителей Мистериса. Однако попытки агентов безуспешны, и влияние города лишь укрепляется. Князья вынуждены принять это, так как у них нет средств бороться с магами. Но Мистерис не так неуязвим, как может показаться; награда за информацию о нём привлекает авантюристов, и хрупкий мир может быть нарушен в любой момент — достаточно одной искры, чтобы начался конфликт. В это время скрытые в тени продолжают действовать, оставаясь незамеченными.