В грузинском селе Икалто жизнь мальчишек полна трудностей, которые не всегда заметны на первый взгляд. Бывший вожатый Нико постоянно настигает их с подзатыльниками, а одноклассник Залико следит за каждым их шагом и сообщает Нико о проделках друзей. Их тянет к деревенским садам, полным спелых плодов, но наибольшее влечение испытывают они к развалинам икалтойской академии. Вся округа знает, что где-то в этих местах скрыт вход в катакомбы, ведущие к загадочным пещерам святого Шио. Однако охраняет эту тайну садовник Грозный, который бережно хранит ключ от подземелий академии. Однажды, в бурную ночь, группа отважных ребят решает отправиться на рискованную вылазку...