Даррелл Фишер, человек с Земли, выяснил, кто виновен в гибели его родителей, овладел искусством магии и преодолел опасное испытание, которое едва не стоило ему жизни. Но время спокойствия подошло к концу. Княжество Орловское на грани войны, и в таких обстоятельствах курсантов отправляют на границу.