В результате катастрофы, вызванной тремя извержениями вулканов, на планете появились три типа мутантов: ночные, сумеречные и дневные, каждый из которых активен в определённое время суток, продолжительность которого составляет 12 часов.

Люди также претерпели изменения после этих таинственных событий. 30% населения обрели уникальные способности и образовали кланы, разделившись на ночной, сумеречный и дневной. Остатки человеческой цивилизации смогли основать город, который, несмотря на утрату многих достижений, всё же защищается от натиска мутантов.

Главный герой, Виталий, оказывается в теле отверженного ночного клана, который стал мишенью для своих сородичей. В первый день он обнаруживает, что пострадали не только он, но и его семья. Он решает найти их, а также выяснить, что произошло с ним и кто за это отвечает.