В новой части увлекательной фэнтези-серии "Воздушные фрегаты" события разворачиваются в Санкт-Петербурге, где царят дворцовые интриги и сложные игры спецслужб. Капитан "Ночной Птицы" Март Колычев направляется на запад, чтобы встретиться с новыми испытаниями. В этом городе его ждут не только интриги, но и борьба кланов, а также иностранные шпионские организации. За вежливыми улыбками участников скрывается опасный конфликт. Разгадка древней тайны, полнокой крови, становится все более близкой, и Март осознает, что ему придется ответить за свои поступки. Он оказывается ближе к опасности, чем могло показаться.