Спонтанные письма редко несут позитивные известия, и именно это произошло с Прасфорой – ей пришлось покинуть привычное место и отправиться в горный город Хмельхольм. В итоге она неожиданно оказалась там надолго и вскоре узнала о существовании грифонов.

Пока Прасфора пытается справляться с новыми обстоятельствами, личными комплексами и собственными переживаниями, мэр Кэйзер изо всех сил стремится избавиться от наследия своего деда. Для достижения этой цели он не остановится ни перед мертвыми големами, ни драконами, ни даже небом над головой.