Безжалостная воительница клана Скарабеев — ослепительная Кари Немеа с волосами цвета магнолии — по-прежнему удерживается незримыми узами родной крови. Она — последняя наследница рода райских птиц-оборотней, некогда чтимых в Бухте Магнолия. Но сколько бы Кари ни ждала, на ее коже не проступило ни одного перышка: райские птицы не поют в клетке.

Отец Кари решает во что бы то ни стало вернуть дочь, выкупив ее у Скарабеев, и ради этого заключает сделку с безликим демоном, что собирает человеческие души и стирает память о них. И однажды Кари открывает глаза в мире, где ее не помнит никто… кроме Наэля.

Наэль, агент синдиката «Горящая лилия», связан с этой историей куда теснее, чем Кари могла вообразить. Доверившись незнакомцу, она рискует не только собственной жизнью — возможно, расплатиться придется чем-то гораздо более ценным…