Цирк «Хорн и Уэст» завершает свое турне по южным и западным штатам. С приближением осени намечены последние выступления, после которых клетки с тиграми, львами и леопардами будут отправлены на зимнее хранение, а цирковые работники получат свои деньги и распрощаются с шатром до следующего лета. Том Кардиф, юный артист, выступающий под прозвищем «Бурый медведь», мечтает создать новый номер и продемонстрировать его в «Большом шатре». Однако, как это часто бывает, обстоятельства вмешиваются, и все планы рушатся.