Гарри, молодой волшебник с необычным именем, завершил свое обучение и решил построить свою первую башню. В этот момент к нему приходит старый маг Горлогориус с поручением – сразиться с мировым злом. Понимая, что в одиночку это задача не по плечу, Гарри собирает команду. В его спутники входят Джек Смит-Вессон, возможно, самый опасный персонаж во всей Вселенной, отважный Джавдет, который может стать отцом будущей Шахрезады, и Бозел, дерзкий и циничный дракон, возможно, тот самый герой, призванный спасти мир. Их путешествие полнится трудностями, но отважная четверка успешно преодолевает все преграды и добирается до Цитадели Трепета, ставшей логовом врага человечества. Здесь они обнаруживают, что ситуация гораздо сложнее, чем казалось изначально…