Антон вместе с товарищами по университету решает отправиться в автопутешествие. Они стартуют ночью, чтобы избежать долгого ожидания на границе. Их маршрут проходит через живописные горы. В ходе поездки разворачивается любовная драма: вспыльчивая Евгения выходит из машины и исчезает в лесу, окутанном зловещим туманом. Друзья начинают её поиски, но что они знают о загадочном перевале? Этот лес скрывает свои мрачные тайны. Порой его кровавые видения оживают и раскрывают странникам свои ужасные образы…