Тимофей Моргунов всё ещё погружён в сон, но его сновидения уже перешли границы привычного мира. Туманные пути Грёзы открывают доступ к различным мирам и их Обломкам. Домен расширяется, а силы Тимофея растут. Однако неизвестно, какой ценой придётся за это расплачиваться. К тому же, из семейных тайн всплывают скелеты, а Добровольские желают заполучить слугу, способного создавать полезные зелья. В это время по городу продолжают бродить эмиссары Сепху, приносящие чуму и разрушение. Как справиться с этой ситуацией одному подростку, особенно когда на горизонте появляются ещё и девушки? И неясно, что представляет большую опасность: чудовища из Прорывов или ревнивая красавица.