Зима уже на пороге, и каждый ждет чудес, а под елкой собирается веселый хоровод. Буратино, не испытывая страха, смело направляется к шамаханской царице, чтобы танцевать. В центре этого праздника оказались Робин Гуд и Воевода, украшенные ярким серпантином звездолета. Снегурочка под елкой, поддерживая общее веселье, распевает новогодние песни. Папа Петя, их создатель, не может понять, кто из них предатель, но сегодня он обязательно его обнаружит!