Проблема альтеров выглядит безнадежной, так как те, кто способен ее разрешить, отказываются рассматривать другие подходы, кроме применения силы. По мнению властей, идеальный альтер – это тот, кто находится в закрытом учреждении. Напряжение в отношениях между людьми и альтерами создает критическую атмосферу. В это время на сцену выходит Мастер – мифический альтер, о котором говорят, что ему под силу все. Но его истинные намерения остаются загадкой. К тому же внезапно появляются дикие альтеры – существа, одержимые кровожадностью, у которых инстинкты берут верх над разумом…