Конезаводчик Дэниел Рок, по просьбе графа Октобера, начинает расследование необычных событий на скачках. Некоторые лошади явно получают запрещенные препараты, но ни одна экспертиза не может их обнаружить. В disguise младшего конюха Рок проникает в конюшню, связанную с подозрительными животными, и вскоре осознает, что оказался втянут в дело, куда более рискованное, чем он предполагал изначально.