Современный человек по воле судьбы оказывается в XVII веке в теле небольшого немецкого князька, таких в Священной Римской империи множество. Сначала всё кажется успешным — вокруг Европа, но скука гложет героя. Он возвращается на родину в разгар Смуты, где его с радостью принимают соотечественники и выбирают своим правителем. Снова всё выглядит благоприятно: сиди и царствуй, но, как заметил поэт, «покой нам только снится». На границах царит напряжение из-за недовольства польского королевича, который считает, что московский трон ему не достался. А внутри страны, стоит лишь отвлечься, как недовольные бояре, почувствовавшие себя свободно во время Смуты, готовы предать, закричав: «Царь не настоящий!»