Лондон, 1938 год. На колесе обозрения происходит убийство, и единственная подозреваемая – супруга погибшего – настойчиво отрицает свою вину, несмотря на весомые улики против нее. Молодой адвокат Эдвард Иббс берется за ее защиту. Погружаясь в дело, он невольно оказывается втянутым в мрачную сеть заговоров и убийств. В ходе расследования Иббс сталкивается с двумя совершенно необычными преступлениями, которые ставят его жизнь под угрозу. Сначала на сцене театра, во время представления, обнаруживают тело, а затем в закрытой гримерной убивают известного иллюзиониста. В это дело вмешивается отставной маг Джозеф Спектор, обладающий способностями к раскрытию любых обманов. Однако хватит ли его дедуктивных навыков, чтобы разгадать эту сложную цепь преступлений и спасти Иббса?