Рейчел Брунер обращается к Вулфу с просьбой защитить её от преследования всемогущим ФБР.

Гудвин, скептически настроенный, пытается убедить своего начальника отказаться от этой идеи, но Вулф, полный решимости, принимает другое решение и начинает расследовать нераскрытое убийство, произошедшее два месяца назад, в котором задействованы агенты ФБР. Однако на самом деле целью Вулфа становится не раскрытие преступления, а противодействие разгорячённому ФБР.