После прихода нового директора в Магическую Академию над ней нависла угроза. В учебном заведении происходят страшные события, пробуждающие тьму в сердцах студентов. Блэр оказалась в плену этого мрака; она потеряла контроль над собой и совершает необдуманные поступки. Кассандра, не теряя надежды, продолжает искать своих родителей, одновременно отражая атаки своей бывшей подруги и организуя восстание против нового директора Филориума, который не лучше своего предшественника Аваруса.