На затопленной ферме пересекаются судьбы троих героев: умирающий от туберкулеза Лот, его «маленькая» подруга Мэртл, певица из ночного клуба, и сводный брат Цыпленок, работающий на ферме. Цыпленок, бесправный метис, уверенно стоит на своих ногах. Мэртл, пережившая много трудностей, пытается наладить отношения с молодым мужем, который ей не нужен, и в конечном итоге сближается с холодным Цыпленком. За простым сюжетом скрывается поэтический мир и глубокие идеи. Физическая мощь Цыпленка подавляет хрупкость Лота, который умирает, а Цыпленок обещает показать Мэртл крышу, когда ферма будет затоплена.