На оккупированной фашистами территории Орловской области возникло Локотское самоуправление – антисоветский анклав под руководством бургомистра Каминского. Обладая полной автономией и своей «освободительной армией», они становятся фактически союзниками Гитлера. В преддверии наступления Красной Армии СМЕРШ разрабатывает план по устранению лидера автономии. Майору контрразведки Вадиму Зорину поручено через сестру Каминского уговорить бургомистра сложить оружие. В противном случае его ждет казнь. Оперативная группа без проблем пересекла границу мятежной области, но далее столкнулась с неожиданными сложностями…