Юми появилась на свет в стране, где земля раскалена, а растения парят в воздухе. Её дар заключается в умении управлять духами, а дни ее заполнены сложными обрядами. Никаро живет в городе, окутанном загадочной Пеленой, из которой вырываются кошмары. Он является художником и способен контролировать эти видения с помощью своих картин. Духи обращаются к Юми с просьбой помочь им, обещая взамен поддержку героя. Однако они не сообщают, что для этого им придется обменяться телами с Никаро! Их ждет путешествие в мир тайн, загадок и чудес, изображенный фэнтезийной художницей Алией Чэнь.