В конфликте между кланами Ясудо и Хояси неожиданно начинают действовать внешние силы. Королева асуров Илит намерена сделать Ясуо Хояси Императором, но посланец Владыки Сэта Ба-Леф пытается ей помешать. Над лагерем клана Хояси разразилась битва Великих Существ, в результате которой клан потеряет своего лидера и отступит от осажденного города. Таро Уэда, телохранитель павшего бога Луны, считает, что завершил свою миссию в землях Ясудо и собирается отправиться в Аокигахару в поисках оставшихся частей филактерии своего погибшего Господина. Однако из столицы Империи-Хейанкё поступают тревожные известия, и ему приходится направиться туда.