1395 год. Прошло более пятнадцати лет с момента триумфа на Куликовом поле, а судьба Русской Земли вновь оказалась под угрозой.

«Над городом и его окрестностями раздавался звук соборного колокола — бам-м-м, бам-м-м, бам-м-м! Просыпайся, Русь, хватай меч — враг уже у дверей!»

После разгрома Золотой Орды и подчинения Крыма, могучий ТАМЕРЛАН движется в сторону Москвы. Елецкое княжество уже пал, и непобедимая армия Тимура осаждает пограничный город:

«Раздался звук боевой трубы, и гулямы устремились в атаку. Причём — на конях! Подскакав близко, они резко поворачивали лошадей, скакали с них на деревянную стену и начинали карабкаться вверх, цепляясь за воткнутые копья и помогая себе ножами. Дружинники стреляли из луков, метали сулицы и обливали врагов кипящей смолой. В некоторых местах гулямам удалось забраться на стену, и там разгорелась неистовая схватка, превратившаяся в настоящую бойню, мясорубку. Стены стали скользкими от крови…»

Узнав о нашествии, сын Дмитрия Донского, Василий, отправляется навстречу «Железному Хромцу», чтобы вступить в бой. Но шансы крайне неравны — пятитысячная армия Москвы противостоит двухсоттысячным полчищам Тимура. Спасение Руси может прийти только в виде чуда…