Царевич Алексей, сын царя Петра, проживает жизнь, полную трагедий и конфликтов. Из-за сложных отношений с отцом он бежит за границу, планируя захватить трон с помощью иностранных союзников, что считается изменой, караемой смертью. После угроз и уговоров Алексей возвращается в Россию, где сталкивается с допросами, суровым судом и казнью. Но неожиданное событие на его пути меняет предначертанный ход истории.