Конец XV века, на границе Руси и Литвы. Слепой от рук польского короля князь Юрий сражается за свою жизнь и любовь. Его дядя Савелий учит его жить без зрения. Однако в их судьбы вмешивается загадочный лесной оборотень…

«Если бы деревья могли выражать радость, они бы мурлыкали! Теплые осенние лучи касаются опушки, листья сверкают золотом. Вдалеке слышится стук копыт, словно невидимая кавалькада пробегает сквозь лес. Это дятлы стучат. Я осторожно подкрадываюсь к звуку, наступаю на ветку, и хруст пугает меня, заставляя скрыться за массивным стволом сосны. Надеюсь, меня не заметят. Дятел замер на мгновение, но вскоре вновь начинает стучать. У меня достаточно хорошее зрение, чтобы собирать грибы, но не достаточно, чтобы охотиться на птиц. Однако я замечаю, как на вершине сухой сосны мелькает черный хвост. Стук исходит оттуда. Я обойду сосну и, наконец, увижу пестрый головной убор. Опуская взгляд к земле, чтобы следить за шагами, я моргаю… Стук прекращается… Черный хвост исчезает, как будто его и не было. Отец фыркает, как лошадь. Не поднимая взгляда, я разглядываю его сапоги и жду.

– В следующий раз, – обещает отец».