Жизнь подмастерья в кузнецком деле не изобилует увлекательными событиями. Где-то далеко, в огромном мире, по бескрайним пустыням движутся громоздкие стальные караваны, извергающие огонь и пар, а могущественная Империя под управлением Божественных Братьев беспощадно устанавливает свои правила на завоеванных территориях. Молодому Вальхему остается лишь исследовать песчаные наслоения вокруг Огненного Озера в поисках ржавых артефактов, оставшихся от Предтеч, и проводить рискованные эксперименты в кузнице, опасаясь гнева своего отчима-кузнеца. Но однажды, под очередным обвалом, он обнаруживает нечто поистине необычное…