Изгнанный из духовной семинарии за свои нестандартные взгляды, Авдий Каллистратов начинает сотрудничать с областной комсомольской газетой. Он решает отправиться в Казахстан с заготовителями анаши, чтобы создать разоблачительный материал. Однако его попытка убедить их в неправильности их образа жизни заканчивается тем, что его выгоняют из поезда. Авдий устраивается работать к отстрельщикам сайгаков и сталкивается с их жестокостью. Его следующая попытка изменить людей приводит к трагическим последствиям: Авдий находит свою смерть, распятый на дереве охотниками…