Тесса оказывается в руках злого короля светлых фей Оберона после того, как его поймали за кражу драгоценных камней. Для того чтобы избежать ужасной участи, ей предстоит стать его невестой и произвести на свет наследника. Но, когда она решает сбежать, на ее пути встречается еще более ужасная угроза - король Тумана, который предлагает ей рискованную сделку: устранить Оберона и освободить узников. Тесса оказывается перед сложным выбором между двумя королями и их царствами, одновременно пытаясь справиться с нарастающими чувствами к каждому из них.