В Гражине настал апрель, но весна не спешит приходить. Лед и снег окутали древний город. Дети исчезают уже второй месяц, и даже опытные маги-поисковики не могут помочь. Они активируют старинные заклинания в надежде получить подсказки, но это лишь усугубляет ситуацию. Донно – маг, лишившийся сил, Морген – его знакомая, оказавшаяся в бедственном положении, о котором она пока не догадывается. Лейтэ – мальчик, который недавно обнаружил в себе способность слышать правду. Главным героям предстоит погрузиться в хаос смутных предчувствий, неясных указаний и реальной угрозы, чтобы попытаться разыскать пропавших детей.