Турнир големов, самое ожидаемое событие в Оробосе, завершился. После успешного выступления талантливого искусника Толлеуса из Кордоса его схватили соотечественники и отправили на родину, где ему предстоит ответить за старые грехи. Тем временем его верный рыжий Оболиус остается без хозяина и намеревается вернуться к своей унылой и безрадостной жизни.

Однако на помощь приходит великий инфомаг Ник, который снова объединяет учителя и ученика. Свобода кажется близкой, но их никто не ждет, а в кошельке лишь ветер. Им предстоит пройти через все уголки Оробоса в поисках своего места в этом мире.