Маглор-практикант, неожиданно ставший лидером стаи оборотней, сталкивается с множеством испытаний. Ему предстоит справиться с нависшим над ним проклятием, заботой о большой семье, преследованием врагов-дроу и критикой от магистров. Однако наиболее тяжелым испытанием оказывается приближающаяся свадьба принцессы с вежливым племянником повелителя, к которой он сам приложил руку. Теперь, будучи вожаком, он готов на всё, чтобы исправить свою ошибку и изменить судьбу любимой девушки.