Трое студентов-семинаристов из Киева решили провести каникулы с пользой, подрабатывая в качестве репетиторов. Однако, в пути они заблудились и были вынуждены переночевать у пожилой женщины в одном из удаленных хуторов. Хома Брут оказался в хлеву, и в самый неподходящий момент к нему пришла хозяйка, оказавшаяся ведьмой. Она села на него верхом и пустила его в бегство по полям и оврагам. Лишь постоянное чтение молитв помогло Хоме избавиться от её чар, и к утру, когда заклинание развеяло, она упала на землю и превратилась в прекрасную девушку. После пережитого Хома решил вернуться в Киев и провести оставшиеся каникулы в семинарии. Однако вскоре ректор отправил его к богатому сотнику, чтобы прочитать молитвы над телом его покойной дочери. Когда юноша увидел покойную, он понял, что это та самая панночка-ведьма, с которой ему уже довелось столкнуться.