Изгнанный из своего клана за непослушание, шестнадцатилетний маг, который не успел получить свое Предназначение и остался в детстве, объединяется с говорящим зверем, известным как хранитель. Эта необычная пара даже для Розгарии, где магия присутствует в каждом живом существе, привлекает внимание: одни боятся их, другие хотят уничтожить. Однако только изгнанный маг знает причину их совместного путешествия.