В веселом и загадочном Берендеевом царстве расположился славный город Сволочь, находящийся на реке Сволочь, в народе известный как Сволочь-на-Сволочи. Говорят, что когда-то красное солнце спустилось на землю, но неизвестно, всех ли непутевых сволочан оно сожгло… По реке Вытекла плывут корабли из варяг в греки и обратно. Ясный сокол Докука сверкает своей красотой, а боярышня Шалава Непутятична готова отправиться за ним хоть в Явь, хоть в Навь. В этом царстве хитроумный Кудыка, мастер на все руки, творит свои загадочные деяния. А над ним катится ясное солнце, словно выстрел из катапульты. Ох, докатится!