Юность одаренного ребенка – это время, когда чувства переполняют, воображение кипит, но как же передать все это, если нет средств для самовыражения? Двенадцатилетний Денис полон замыслов и историй, которые он хочет донести до окружающих, щедро раскрывая богатства своего внутреннего мира, но не знает, с чего начать – и именно здесь начинаются его увлекательные похождения…