В летние месяцы 1944 года советские военные начали подготовку к операции по освобождению Беларуси. Во время проверки прифронтовой зоны начальник мехкорпуса генерал-майор Серов попадает в засаду. Спасение генерала становится возможным лишь благодаря работе контрразведчиков во главе с майором СМЕРШ Павлом Кольцовым. В ходе расследования нападения выясняется, что диверсанты действовали в двух группах. Одна из них была уничтожена в бою, но местонахождение второй остается неизвестным. Кольцов старается организовать преследование, но вместо шпионов он сталкивается с гораздо более серьезной угрозой…