Дочь помещика Варвара Глинка должна была бы выйти замуж и стать хозяйкой, но она влюблена в художника и друга детства. Чтобы избежать нежеланного брака, она решает обратиться к черной магии, которую передала ей умирающая бабушка, и к загадочным существам, повелевающим русалками и упырями. Варвара узнает, что мир полон сверхъестественных сил: ей предстоит говорить с домовым, советоваться с лешим и противостоять утопцам, угрожающим утащить ее под воду. В этом новом мире нет места для светской жизни, болотные запахи заменяют уют и свежесть роз. Сможет ли Варвара избежать превращения в часть потустороннего мира?