На протяжении многих лет продолжается кровопролитная война между эльфами и орками. После грандиозной битвы у Серебряной реки в живых остались всего девять орков-аршей – опытных бойцов, мужчин и женщин, которые стремятся вернуться к своим. На их пути встает отряд рыцарей, служащих эльфийской королеве Маб. В одной из схваток один из рыцарей оказывается в плену. Эльф Инглорион будет вынужден провести значительное время среди орков, и вскоре он начнет испытывать интерес к своему давнему врагу, стремясь понять его и, возможно, даже перейти на его сторону…