Продолжение истории из романа «Сыскарь из будущего». Николай Бельский, оперативник московского уголовного розыска, снова оказывается во времена Ивана Грозного, продолжая свою миссию по защите будущего страны. Царь назначает его главой секретной службы и доверяет самые сложные задания. Заговоры, предательства, клевета и подлог становятся частью его жизни в преддверии крупной войны. На Русь наступает армия польского короля Стефана Батория. Вопрос о выживании России становится критически важным. Бельский готов использовать все доступные средства для борьбы с этим жестоким врагом: от пушек до спецназа и секретных операций.