В людском княжестве нарастает смута: с юга прибывают гонцы с дурными новостями. Из проклятого Черного леса каждую ночь выползает колдовской туман; селения одно за другим пустеют, а существа иной крови подступают все ближе... Что общего может быть у сильнейшей ворожеи Великого княжества людского, оборотня из рода Медведей, Видящего тени, кочевника западных степей и Ловчего, отмеченного иной кровью? Их дороги не должны были сойтись, но Король иных сделал свой ход. Сумеют ли люди забыть старую вражду и вместе с давними противниками встать на защиту себя и тех, кто им дорог?