Князья выгнали Артема с Озер, однако за рекой он взошел на престол Эхейского царства. В стремительной войне ему удалось сломить мятеж великих родов, отказавшихся признать нового правителя. Заполучив печать дракона, Артем запечатал пробой, через который в мир проникали бесы — прислужники демонов, соблазнявшие горцев. Так его земли на время оказались защищены от их набегов.
Часть горных племен, прежде не признававших власть эхейского царя, испугавшись нашествия одержимых, согласилась принять его верховенство, сохранив свои вольности. Но вскоре грянула новая угроза: к берегам пристал пиратский отряд. Пираты заключили союз с горными князьями, чтобы ударить по Озерному княжеству.
Меж тем боги раскололись. Мара, богиня смерти, и ее брат Марселон поддержали Артема, ставшего драконом. Иехиль, богиня смерти, и Иль, хранитель отверженных, сошлись в союзе против дракона. Нарна, старшая сестра и богиня равновесия, примкнула к дракону-хранителю. Мир затаил дыхание в предчувствии великих перемен.