1939 год. В столице активно действует антисоветская группировка «Святая Держава», которая устраивает теракты, сеет панику и наносит урон оборонной промышленности. Начальник спецотдела НКВД Ермолай Ремизов получает приказ уничтожить эту преступную организацию. Опытный оперативник решает скомпрометировать лидера и взять на себя руководство группировкой с целью ее уничтожения. Чекистам удается проникнуть в высшие эшелоны «Святой Державы». Однако зарубежные кураторы, почувствовав неладное, отдают приказ устранить Ремизова. Осознав, что над ним нависла угроза, Ермолай решает ускорить ликвидацию банды, предложив своим боевикам план покушения на товарища Сталина…