В стародавние годы, в жёсткое средневековое время, государству потребовались воины не обычной службы, а редкого, особого закала — безупречно выученные, испытанные в деле и готовые к задачам, на которые не пошлёшь рядовую рать. Государь понимал: одной регулярной силы мало. Нужны избранные богатыри — пусть их будет немного, но такие, кому можно доверить самые опасные и решающие поручения, от которых зависит судьба страны. Те, кто выдержит любое испытание, один устоит против десятка, сумеет пройти там, где другим пути нет, и вернётся победителем.

Так в 1549 году была создана царская особая дружина — всего двенадцать человек. Дюжина прославленных бойцов, собранных и отобранных по всей Руси. Им велено идти к рубежам Казанского ханства: разбить многочисленные отряды мурзы Захира Салмана и вдобавок взять самого мурзу живым, не причинив ему вреда. Дело, под стать целому войску — и всё же не всякому войску оно по силам. Но двенадцать не спорят с приказом. На рассвете они отправились в путь…