Покинув своё родное поместье и отправившись в столицу, Настя надеялась вырулить отца, который оказался в заключении по обвинению в заговоре против императрицы. Её план почти сработал, но возникло одно «но»: по указу императрицы ей предстоит выйти замуж, и не за кого-нибудь, а за оборотня… Мать Насти перед смертью строго наставляла её беречь свою ведьмовскую силу, особенно от оборотней, поскольку они… Но какие же они на самом деле, те оборотни, оберегающие Елисавету Петровну, девушке лишь предстоит выяснить…