На удаленной планете с гуманоидной культурой, представители которой поражают своим сходством с людьми, общество находится на уровне феодализма, напоминающем позднее средневековье Земли.

Здесь также действуют сотрудники земного Института экспериментальной истории – одним из них является Антон. На протяжении пяти лет он обитает в государстве Арканар, выдавая себя за дворянина Дона Руматы.

Недавно в стране начали происходить преследования и убийства ученых и художников. Несмотря на указания наблюдателей о неучастии в делах планеты, Антон принимает решение спасти несколько интеллектуалов, отправляя их в безопасные районы соседних стран. Тем не менее, другие наблюдатели настоятельно предостерегают его от дальнейшего вмешательства в судьбу планеты...