Саймон Фейтер, величайший маг своего времени, оказывается в Таринея, древнем городе, где зародилась магия и который исчез много веков назад. Однако это место полнo опасностей, и Саймон оказывается в руках могущественного чародея. Чтобы спастись, ему необходимо заполучить звёздное сердце титана, наполненное магией, превышающей силу любой звезды. Проблема в том, что титан — это гигантский огнедышащий дракон, и добыть сердце можно только после его уничтожения…